凱基金(2883)量化分析報告
結論：
凱基金目前處於不利投資環境，主要原因有三：1) 短中長期動能均偏弱，顯示股價走勢疲軟；2) 財務評級差且估值偏貴，基本面表現不佳；3) 所屬保險業行業偏移分數低，顯示產業環境不佳。建議投資人可觀望等待，待基本面與技術面改善後再考慮進場。
分析標的：凱基金
沛然量化分析觀點 Risksoft Technology
更新日期：2025-06-25
1. 投資建議
(1) 凱基金目前價格16.1元，操作評級「減持」。建議倉位0%，預測2025年Q2負向6.87%，目標價16.25元。
(2) 凱基金長期動能差(21分)、中期動能差(13分)、短期動能差(19分)，注意短期風險。
(3) 綜合以上分析，建議投資人暫時觀望，等待基本面與技術面改善。
2. 基本面分析
(1) 凱基金市值大，與指數高相關高波動。
(2) 凱基金屬於保險業，行業偏移差(25分)，目前族群分數差(43分)，凱基金弱於族群(-23分)。
(3) 凱基金近6年年化報酬率平(10%)，最大回撤高(25%)，風報比差(0.355)。
(4) 凱基金近3年殖利率中等(3%)，殖風比差(0.133)。
(5) 凱基金財務差，財務持平，估值貴，量能中等。
3. 趨勢分析
(1) 凱基金短期動能差(19分)，較前一週持平，注意短期風險。
(2) 凱基金中期動能差(13分)，較前一週持平，建議投資者降倉。
(3) 凱基金長期動能差(21分)，較前一週持平，建議長期投資者降倉。
(4) 凱基金動能差(18分)，較前一週持平，注意短期風險。
(5) 預測2025年Q2凱基金負向6.87%，目標價16.25元，建議倉位0%，操作評級「減持」。
4. 族群分析
(1) 凱基金屬於保險業行業差(25分)，目前族群分數差(43分)，凱基金弱於族群(-23分)。
(2) 相似行業的股票:
a. 國泰金動能好(62分)。
股市天氣預報：
https://market-forecast.one10.com/ProductDetails?market=tw&type=stock&code=2883
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